5 0 年代，建國初期，從事諜報工作的701機關的偵聽局突然失去台灣方面的電訊，所以要在全國各地尋找合適的偵聽員。而最合適的人選則是曾為宋慶玲調音的調音師羅三耳。行動局成員張學玲(周迅 飾)被派往找他。在誤打誤撞的情況下，張學玲才發現羅三耳身邊的一個盲眼隨從阿炳(梁朝偉 飾)更加是她想要找的人。
在阿炳進入701後，他只拉開了一邊耳朵的耳罩，就以超乎常人的聽力，短短幾日把敵方五十幾個迷失的電台在大氣電波中找回。成為701機關中一位重要的成員。一次工作時，阿炳發現的電文中，國民黨特務的代號是根據中國城市命名的，當前在國內的特務以<重慶>為首。行動局成員根據阿炳找到的情報，巧合地重遇羅三耳這個混蛋在組織裏混飯吃。懷疑特務頭子<重慶>譚振東祖籍重慶，是個回流國內的眼科專家，為新政府採購世界先進醫療設備，並發現譚振東偷運武器入中國，密謀武裝叛變。可惜學玲卻相信譚振東只是個單純的醫生。
導演 : 麥兆輝、莊文強
演員 : 梁朝偉、周迅
片長 : 119 分鐘
級數 : IIA
語言 : 粵語 (中英文字幕)